SOXL ETF 주가 전망: 구성종목 파헤치기!

반도체 3배 ETF인 SOXL ETF 주가의 미래는 어떨까요? 앞으로도 탄탄대로일까요? 이 글은 SOXL 구성종목을 통해 위험성과 투자 포인트를 안내해 드립니다.


목록


SOXL ETF 기본 구성

SOXL ETF는 반도체 3배 레버리지 종목입니다. 주가가 오르면 수익이 크지만, 반대로 내려간다면 손해 또한 크게 발생할 수 있는 위험성이 높은 종목입니다. SOXL(속슬)이 추종하는 기초지수는 최근 ‘필라델피아 반도체 지수’에서 블랙록이 만든 ‘ICE 반도체 지수’로 바뀌었습니다. 우선 두 지수의 차이가 있는지 확인해 볼까요?

soxl 구성

위 차트는 필라델피아 반도체 지수와 ICE 반도체 지수를 비교한 데이터입니다. 구성과 비율의 차이는 있지만 거의 비슷하게 지수가 흘러가고 있는 모습입니다. SOXL ETF의 기본 구성을 확인해 볼까요?

  • 종목명: Direxion Daily Semicondct Bull 3X ETF
  • 티커: SOXL
  • 운용사: Direxion Fund
  • 상장일: 2010.03.11.
  • 특징: ICE Seimconductor 3배 레버리지
  • 실부담비용: 0.92%
  • 순자산총액: $ 11,639M
  • 현재가(24.06.17. 기준): 60.10
  • 평균 거래량: 5,880.30만주
  • 연간 분배율: 0.35%(분기 배당)

레버리지 종목의 경우 운용 수수료가 높은 편인데요. SOXL 수수료도 연 0.92%로 높은 편입니다. 기술주 특성상 SOXL 배당금은 거의 없는데요. 그래도 1년에 4번 배당금이 발생합니다.

  • SOXL 배당일(분기 배당)
    • 매년 3월 20일 경
    • 매년 6월 20일 경
    • 매년 9월 20일 경
    • 매년 12월 20일 경
  • 연간 SOXL 배당률
    • 2024년(진행중): 0.41%
    • 2023년: 0.67%
    • 2022년: 0.34%
    • 2021년: 0.06%
    • 2020년: 0.44%

기술주는 배당보다 주가 성장에 초점을 맞춰 투자하는 것이 올바르다 할 수 있을 것입니다. 그렇다면 SOXL 구성종목은 어떻게 될까요?


SOXL 구성종목 분석!

속슬 구성종목은 크게 아래와 같이 나뉩니다.

  • 반도체: 79.21%
  • 반도체 장비 및 소재: 20.79%

위 비율은 조금씩 변동될 수 있습니다. 세부적으로 확인해 볼까요?

티커기업보유량(%)나스닥 시총 순위
NVDANVIDIA CORP7.58%3위
AVGOBROADCOM INC5.96%7위
QCOMQUALCOMM INC4.98%18위
AMDADVANCED MICRO DEVICES3.84%12위
MUMICRON TECHNOLOGY INC3.65%26위
TSMTSMC2.86%
ADIANALOG DEVICES INC2.82%37위
KLACKLA CORP2.82%38위
AMATAPPLIED MATERIALS INC2.72%20위
TXNTEXAS INSTRUMENTS INC2.71%24위
LRCXLAM RESEARCH CORP2.56%29위
INTCINTEL CORP2.55%22위
NXPINXP SEMICONDUCTORS NV2.55%57위
MCHPMICROCHIP TECHNOLOGY INC2.55%69위
ASMLASML HOLDING NV-NY REG SHS2.35%9위
MRVLMARVELL TECHNOLOGY INC2.35%58위
MPWRMONOLITHIC POWER SYSTEMS INC2.34%93위
ONON SEMICONDUCTOR1.99%
TERTERADYNE INC1.41%
ENTGENTEGRIS INC1.28%
SWKSSKYWORKS SOLUTIONS INC1.06%
STMSTMICROELECTRONICS NV-NY SHS0.74%
QRVOQORVO INC0.68%
MKSIMKS INSTRUMENTS INC0.57%
LSCCLATTICE SEMICONDUCTOR CORP0.53%
ASXASE TECHNOLOGY HOLDING -ADR0.46%
UMCUNITED MICROELECTRON-SP ADR0.41%
RMBSRAMBUS INC0.38%
ACLSAXCELIS TECHNOLOGIES INC0.28%
WOLFWOLFSPEED INC0.22%
ICE SEMICONDUCTOR INDEX SWAP232.8%
DREYFUS TRSRY SECURITIES CASH MGMT14.62%
DREYFUS GOVT CASH MAN INS10.01%
JP MORGAN 100 US TRSY CAPITAL 31634.50%

나스닥 100 상위 랭커인 엔비디아를 비롯해 브로드컴, 퀄컴 등 구성되어 있습니다. TSMC도 편입되어 있다는 사실이 흥미롭습니다. 그 외 나스닥 100에 포함되어 있지 않지만 반도체 장비 및 소재 기업들이 10% 정도 편입되어 있습니다.

ICE 반도체 지수 스왑은 230% 정도로 구성되어 3배 레버리지를 가능하게 만들어 줍니다. 국채 비중도 30% 정도로 구성되어 있습니다.

soxl etf

위 차트는 SOXL 구성하고 있는 상위 10개 기업의 최근 1년 주가 흐름입니다. 역시 엔비디아가 독보적인 주가 상승률을 보이고 있습니다. 브로드컴, 마이크론, KLA 등 100% 이상 주가 상승으로 SOXL ETF를 이끌고 있습니다.


[SOXL 최근 주가 및 구성종목 비율 확인 바로 가기!]


최근! SOXL 10년 수익률 분석!

soxl 구성종목

위 차트는 SOXL 1배 ETF라고 할 수 있는 위 차트는 SOXL 1배 ETF라고 할 수 있는 ‘SOXX’ 최근 10년 주가 흐름입니다. 이미 2021년 말 전고점을 넘어 지속적인 상승을 보여주고 있는데요. SOXL ETF의 경우는 어떨까요?

soxl 장기 투자

SOXX보다 훨씬 높은 수익률을 자랑하지만 아직 2021년 전고점을 탈환하지 못했습니다. 이는 레버리지 종목의 특성 때문인데요. 1일 변동률이 3배이기 때문에 2021년 최고점 형성 후 하락폭을 아직 회복하지 못하고 있습니다.

SOXL 10년 수익률 분석은 아래와 같습니다.

soxl 배당

2014년에 10,000달러를 투자했다면 2024년 6월 기준 457,292달러로 큰 수익을 얻을 수 있습니다. 무려 45배 증가한 결과인데요. 결과만 보면 높은 수익률이지만 위험구간도 존재했습니다.

soxl 주가 전망

최근 10년 연도별 수익률입니다. 만약 2015, 2018, 2022년도에 투자했다면 손실이 발생했습니다. 특히, 2021년 말에 투자했다면 손실율이 매우 높은데요. 1년동안 무려 -86.91%의 손실율을 기록했습니다. 이처럼 3배 레버리지 ETF의 등락폭은 투자자의 멘탈을 흔드는 경우가 많습니다. 이를 견딜 수 있는 투자자는 많지 않을 것입니다.

사실 최근 10년 SOXL 주가는 점진적으로 상승했기 때문에 결국 나중엔 큰 보상을 얻을 것이라는 믿음으로 투자하는 분들이 계시는데요. 이보다 더 오랜 기간 장기투자하면 어떨까요?


SOXL 주가! 장기투자는 괜찮을까?

SOXL ETF는 2010년에 상장했기 때문에 더 긴 장기투자 데이터가 존재하지 않습니다. 그래서 나스닥 100 대표 종목인 QQQ를 활용할 것입니다.

soxl 장기투자

SOXL에 편입되어 있는 종목도 결국 나스닥 100에 해당되기 때문에 오랜 기간 차트가 존재하는 QQQ를 활용하는 것입니다. 최근 25년 QQQ 주가 흐름을 파악해 보겠습니다.

soxl 10년 수익률
25년 QQQ 주가 변동

결과론적으로 판단해 보면 현재까지 장기투자는 훌륭합니다. 다만 필자가 걱정되는 구간이 존재하는데요. 바로 IT 버블이 무너진 2000년 초기입니다.

soxl 전망

무려 10년 가까이 하락세를 이어갔고, 2015년이 되어서야 IT 버블 전 주가로 회복되었습니다. 이점이 시사하는 바가 있습니다. 미래에도 이렇게 되지 않을 거라는 보장이 없기 때문이죠. 혹시 이 시기가 다시 도래한다면 긴 시간 동안 이를 견뎌야 합니다. 과연 이를 견딜 수 있는 분들이 몇 분이나 계실까요?

SOXL ETF는 경제 주기에 따른 투자를 추천드리는데요. 현재 기준 금리가 최고점(2024.06.)에 있습니다. 이는 모든 주가가 고점에 가까워지고 있다는 의미이며, 하락에 대비해야 합니다. 금리 인하가 시작되면 버블은 최고점에 이를 것입니다. 이때는 SOXL 매수를 추천드리지 않습니다. 기준 금리가 바닥을 찍고 상승 시기부터는 분할 매수로 접근하시길 바랍니다.


SOXL VS TQQQ

soxl 배당금
SOXL VS TQQQ

위 차트는 SOXL, TQQQ 상장일부터 비교한 데이터인데요. 최고 수익률은 SOXL가 높지만 평균 수익률은 TQQQ가 높습니다. 아래는 두 종목 수익률을 비교해 보았습니다.

구분SOXLTQQQ
2011년 ~ 2026년 수익률5850% 상승8836% 상승
연평균 수익률36.20%39.08%
최고 상승률231.85%198.27%
최고 하락률-86.91%-79.08%

두 종목 모두 위험도가 매우 높은데요. 상승 흐름을 타면 SOXL이 최고 231.85%로 TQQQ보다 더 높은 수익을 얻을 수 있지만, 위기 상황이 온다면 -86.91%로 더 큰 위험에 빠질 수 있습니다. 두 종목 중 투자를 고민하고 있다면 필자는 TQQQ를 선택할 것입니다.


[TQQQ 장기투자? 방법만 알면 대박 터집니다!]


지금까지 SOXL ETF 주가 전망과 구성종목을 안내해 드렸습니다. 반도체 3배 레버리지 ETF인 SOXL은 TQQQ보다 등락폭이 더 큰 종목입니다. 멘탈이 강한 분들만 접근하시길 바랍니다. 또한, QQQ를 예시로 안내해 드린 바와 같이 장기 하락기가 올 수 있기 때문에 한 번에 큰 금액을 투자하기보다는 분산 투자로 위험을 낮추시길 바랍니다. 항상 여러분의 성공적인 투자를 기원합니다.


[당신을 위한 미국 반도체 ETF 추천 종목 9가지!]


인기 급상승 주식 꿀팁!
함께 알아두면 유용한 투자 꿀팁!

Leave a Comment