BITO ETF는 어떻게 높은 배당금을 지급할 수 있을까요? 과연 높은 배당금 지급이 지속 가능할까요? 이 글은 BITO 배당이 주가에 미치는 영향을 알아보고 미래의 투자 방향에 대해 안내해 드립니다.
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BITO ETF 구성
비교적 짧은 역사를 지닌 BITO ETF는 높은 배당금으로 대중의 관심을 끌었는데요. 2024년은 더 강력한 배당금 지급으로 인기가 높습니다. 과연 이 ETF는 어떤 구조를 가지고 투자하길래 이렇게 높은 배당금을 지급할 수 있을까요?
- 운용사: ProShares
- 벤치마크 지수: Bloomberg Galaxy Bitcoin PR USD
- 상장일: 2021.10.18.
- 카테고리: 비트코인 선물 ETF
- 총 보수 비용: 0.95%
- 현재가(2024.7.10. 기준): $ 20.26
- 평균 거래량: 8,933,129
- 시가총액: $ 1,699.19M
- 연간 분배율: 18.93%(월 배당)
비트코인 선물에 투자하는 BITO는 높은 배당금 때문에 제 살 깎아먹는 전략인 ‘커버드콜’이라고 오해를 많이 받는데요. 하지만 실상은 그렇지 않습니다. 운용사인 프로셰어즈에서는 ‘비트코인 선물에 투자한다‘라고만 하는데요. 실제로 홈페이지에서 확인해 보면 그 말이 맞습니다.
BITO ETF 투자 상황을 보면 96.42%를 비트코인 선물에 투자하고 있다는 사실을 확인할 수 있습니다. 필자가 작성하는 기준일이 2024년 7월 10일이니 1개월 후 선물에 투자하고 있네요. 그런데 BITO 배당금은 이렇게 높을 수 있을까요? 정답은 주가 상승으로 인한 수익이 BITO로 재투자되는 것이 아닌 투자자들에게 배분되는 방식이기 때문입니다.
지금부터 조금 헷갈릴 수 있으니 차근차근 확인해 보겠습니다. BITO 투자 방식이 ‘비트코인 선물(1개월)’이라고 안내드렸는데요. 예를 들어 비트코인 선물(1개월 후 선물)을 100원에 매수했습니다. 시간이 1개월 흘렀습니다. 이때 비트코인 현물 가격이 110원이라면 10% 저렴한 가격에 비트코인을 수령하면 되는데요. 하지만 선물 종목은 그렇지 않죠? 롤오버로 다음 월의 선물로 교체합니다. 물론 약간의 비용은 발생합니다. 다음 월의 선물로 교체하더라도 저렴하게 매수한 꼴이니 이익이 발생하는데요. BITO ETF는 이를 다시 BITO에 재투자하지 않고, 투자자들에게 배당금으로 지급합니다.
그래서 비트코인 가격이 상승할 때 높은 배당금 지급이 가능한 것입니다. 하지만 반대로 비트코인 가격이 하락한다면 현재처럼 높은 배당금을 지급 못할 수도 있습니다. 비트코인 가격이 급락한다면 ‘월 배당’이 불가능할 수 있습니다. 실제로 2022년에는 BITO 배당금은 0원이었습니다.
BITO 주가 VS 비트코인 주가
BITO 주가는 비트코인 선물에 투자하기 때문에 비트코인 현물 주가 보다 낮습니다. 확인해 볼까요?
선물 ETF는 익월 선물 롤오버(교체)로 인해 비용이 발생하는 만큼 현물 ETF와 괴리가 발생합니다. 전체적인 흐름은 비슷하지만 비트코인 상승폭만큼 BITO 주가는 따라가지 못하고 있는데요. 배당금을 주가에 녹여보면 결과는 어떨까요?
비트코인 현물과 차이(약 5%)가 크게 줄었습니다. 이로써 BITO ETF의 투자 요령은 어느 정도 정해졌다고 볼 수 있습니다. (*투자 요령은 마지막 챕터에 계속 안내됩니다.)
BITO 배당의 모든 것!
BITO ETF의 꽃은 배당이라고 할 수 있는데요. BITO 배당에 대해 자세히 안내해 드립니다.
역대 BITO 배당금
| 배당 월 | 배당금 | 배당률 | 연 평균 배당률 |
|---|---|---|---|
| 2024년 7월 | 1.5031 | 6.68% | 18.76% |
| 2024년 6월 | 1.7680 | 6.48% | |
| 2024년 5월 | 1.6814 | 6.57% | |
| 2024년 4월 | 1.1448 | 3.54% | |
| 2024년 3월 | 0.7264 | 2.49% | |
| 2024년 2월 | 0.3563 | 1.74% | |
| 2023년 12월 | 0.1472 | 0.71% | 10.36% |
| 2023년 12월 | 0.1270 | 0.67% | |
| 2023년 11월 | 0.1403 | 0.80% | |
| 2023년 10월 | 0.0740 | 0.54% | |
| 2023년 9월 | 0.0053 | 0.04% | |
| 2023년 8월 | 0.3850 | 2.49% | |
| 2023년 7월 | 0.6642 | 3.91% | |
| 2023년 6월 | 0.4277 | 2.76% | |
| 2023년 5월 | 0.4174 | 2.40% | |
| 2023년 4월 | 0.4645 | 2.65% | |
| 2023년 3월 | 0.1009 | 0.70% | |
| 2023년 2월 | 0.1493 | 1.02% |
2023년 연평균 BITO 배당금은 10.36%로 투자자들에게 높은 만족감을 주었는데요. 2024년은 더 높아졌습니다. 7월 현재 연평균 배당금은 18.76%로 작년의 두 배에 가까운 수치를 보여주고 있습니다. 이는 2024년 비트코인의 급격한 상승으로 인한 결과로 보입니다.
비트코인 가격과 BITO 배당금 관계를 차트로 확인해 볼까요?
BITO 배당금은 비트코인 가격보다 약간 후행성 결과로 보입니다. 비트코인 하락에는 민감하게 반응하는 모습인데요. 비트코인이 하락한 2023년 9월, 2024년 7월에는 BITO 배당금이 민감하게 반응하는 모습입니다. 어찌 보면 당연할 수 있는데요. 선물 종목의 특징이기 때문이죠. 선물을 현물로 롤오버 하려니 낮아진 가격 때문에 수익이 줄어들어 투자자들에게 분배되는 금액이 적어지는 것입니다.
BITO ETF 배당금 계속 높을까?
현재 배당금 추이를 보면 유지는 충분해 보입니다. 비트코인이 최고가를 경신한다면 배당금은 더 높아질 것입니다. 하지만 과거의 사례도 확인해야 합니다.
- 2021년 BITO 배당금: 0원
- 2022년 BITO 배당금: 0원
비트코인 특성상 한 시즌이 마무리되면 최대 -80%까지 급락합니다. 2021년 10월 18일에 상장한 BITO는 상장 후 1년 동안 비트코인의 급락세에서 벗어나지 못했습니다. 이로 인해 배당금은 한 푼도 지급되지 못했는데요. 이번 시즌이 마무리되는 시점이 온다면 BITO 배당금이 없는 시기는 1년 정도 예상됩니다.
BITO 배당일
2024년 BITO 배당일은 아래와 같습니다.
| BITO 배당락일 | BITO 배당일 | BITO 배당지급일 |
|---|---|---|
| 2024.02.01. | 2024.02.02. | 2024.02.08. |
| 2024.03.01. | 2024.03.04. | 2024.03.08. |
| 2024.04.01. | 2024.04.02. | 2024.04.08. |
| 2024.05.01. | 2024.05.02. | 2024.05.08. |
| 2024.06.03. | 2024.06.03. | 2024.06.10. |
| 2024.07.01. | 2024.07.01. | 2024.07.09. |
| 2024.08.01. | 2024.08.01. | 2024.08.08. |
| 2024.09.03. | 2024.09.03. | 2024.09.10. |
| 2024.10.01. | 2024.10.01. | 2024.10.08. |
| 2024.11.01. | 2024.11.01. | 2024.11.08. |
| 2024.12.02. | 2024.12.02. | 2024.12.09. |
| 2024.12.23. | 2024.12.23. | 2024.12.31. |
현재 매월 초 배당일입니다. 위 표의 BITO 배당락일을 파악해 배당금을 놓치지 마시길 바랍니다. BITO ETF는 1월 배당은 없습니다. 대신 12월 배당을 2회 지급하면서 월 배당을 완성시킵니다.
배당금 때문에 배당락일에 투자한다면 조금 주의해야 하는데요. BITO 배당락일은 주가가 비트코인과 차이가 많이 나기 때문입니다.
| 배당락일 | 비트코인 주가 상승률 | BITO 주가 상승률 |
|---|---|---|
| 2023-06-01 | -1.46% | -3.22% |
| 2023-07-03 | 1.74% | -1.47% |
| 2023-08-01 | 1.64% | -2.07% |
| 2023-09-01 | -0.52% | -2.01% |
| 2023-10-02 | -1.68% | 3.33% |
| 2023-11-01 | 2.23% | -0.34% |
| 2023-12-01 | 2.59% | 2.12% |
| 2023-12-20 | 3.32% | 2.40% |
| 2024-02-01 | 1.18% | -0.63% |
| 2024-03-01 | 2.01% | -0.79% |
| 2024-04-01 | -2.34% | -5.14% |
| 2024-05-01 | -3.85% | -9.96% |
| 2024-06-03 | 1.53% | -4.11% |
| 2024-07-01 | 0.22% | -1.60% |
최근 1년 동안 배당락일의 주가를 비교해 보면 7회나 비트코인 주가는 상승하는데 BITO 주가는 하락하는 모습을 볼 수 있습니다.
[최근 BITO 배당금 확인 및 주가 확인 바로 가기!]
BITO ETF 투자 요령!
BITO는 비트코인을 대체해 투자할 종목은 아니라고 판단됩니다. 특히, 비트코인 하락기에 투자는 절대 금물입니다. 4년 ~ 5년마다 발생하는 비트코인 상승기에는 헤지용 투자를 추천드립니다. 매월 발생하는 배당금으로 갑작스러운 위기에 대처할 수 있기 때문이죠. BITO는 따로 현금화를 하지 않아도 배당금으로 인해 자동 현금화되기 때문에 비트코인 헤지용 투자로 좋습니다. 특히, 비트코인 가격이 고점으로 진행될수록 BITO는 헤지 역할을 제대로 할 것입니다.
[비트코인 반감기 차트, 패턴 분석: 투자 핵심은 ‘여기’]
지금까지 BITO 배당이 높은 이유와 투자 요령에 대해 안내해 드렸습니다. BITO는 단독 투자보다는 비트코인 현물을 보좌하는 헤지 역할을 추천드립니다. 비트코인은 등락이 매우 심한 종목이기 때문에 항상 이를 피할 수 있는 대비를 해놓아야 멘탈이 흔들리지 않는 안전한 투자를 할 수 있습니다. 항상 여러분의 성공적인 투자를 응원합니다. 감사합니다.
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